VERMÖGENSMANAGEMENT
Nachhaltig. Solide.
VERMÖGENS-MANAGEMENT
Sicherheit durch sorgfältige und langfristige Betreuung
| LEISTUNGEN | ENTHALTEN |
|---|---|
| Persönlicher Ansprechpartner vor Ort | ✓ |
| Kostenloser Strategiewechsel | ✓ |
| Laufende Überwachung | ✓ |
| Strategisches Risikomanagement | ✓ |
| Steueroptimierung | ✓ |
| Automatische Strategieupdates | ✓ |
| Depotanalyse + Marktkommentar | ✓ |
| Verständliche Reportings | ✓ |
| Institutionelle Anlageinstrumente | ✓ |
| Kostenfreie Zuzahlungen und Änderungen | ✓ |
| Gebühr vom Depotwert pro Jahr | 1,00% |
Was das im Detail bedeutet
PERSÖNLICHER ANSPRECHPARTNER VOR ORT
PERSÖNLICHER ANSPRECHPARTNER VOR ORT
Sehr gerne kannst du mit uns einen Termin vereinbaren, um dein Anliegen persönlich zu besprechen.
KOSTENLOSER STRATEGIEWECHSEL
KOSTENLOSER STRATEGIEWECHSEL
Du kannst jederzeit kostenlos innerhalb unser acht Strategien wechseln, wenn sich z.B. etwas in deinem Leben geändert hat, wodurch du das Risiko-Rendite-Verhältnis deiner Anlage anpassen möchtest.
LAUFENDE ÜBERWACHUNG
LAUFENDE ÜBERWACHUNG
Wir haben deine Anlage zu jeder Zeit im Blick und unterstützen dich dabei die richtigen finanziellen Entscheidungen zu treffen.
STRATEGISCHES RISIKOMANAGEMENT
STRATEGISCHES RISIKOMANAGEMENT
Durch die unterschiedliche Entwicklung der Anlageklassen Aktien und Anleihen kann es zu einem erhöhten Verlustrisiko kommen. Wir helfen dir dabei, deine ursprüngliche Anlageentscheidung und damit dein gewünschtes Maximalrisiko regelbasiert wiederherzustellen.
STEUEROPTIMIERUNG
STEUEROPTIMIERUNG
Wir führen eine Steueroptimierung Deiner Anlage durch, in dem wir dir dabei helfen, die 801 € bzw. 1602 € Steuerfreibetrag regelmäßig auszunutzen. So sparst du effektiv Steuern und erhöhst deine Nettorendite.
AUTOMATISCHE STRATEGIEUPDATES
AUTOMATISCHE STRATEGIEUPDATES
Wir prüfen regelmäßig, ob wir unsere Anlagestrategie, vor allem aus wissenschaftlichen Gesichtspunkten, sinnvoll ergänzen können. Erfolgt eine Strategieanpassung, schlagen wir dir auch für dein Depot eine entsprechende Umschichtung vor
DEPOTANALYSE + MARKTKOMMENTAR
DEPOTANALYSE + MARKTKOMMENTAR
1x im Quartal erhältst du eine Depotanalyse über deine Anlagenentwicklung, Gebühren und Transaktionen und die Entwicklung deiner Strategiebestandteile. Die Entwicklung kannst du anhand des Marktkommentars besser nachvollziehen.
MONATLICHE REPORTINGS
MONATLICHE REPORTINGS
Du erhältst von uns einen monatlichen Anlagebericht um dich zu informieren, wie sich deine gewählte Strategie entwickelt hat.
INSTITUTIONELLE ANLAGEINSTRUMENTE
INSTITUTIONELLE ANLAGEINSTRUMENTE
Über uns hast du Zugang zu kostengünstigen institutionellen Anlageinstrumenten, welche für Privatanleger normalerweise nicht zu erwerben sind.
KOSTENFREIE ZUZAHLUNGEN
KOSTENFREIE ZUZAHLUNGEN
Wenn du z.B. einmalig Geld einzahlen möchtest oder die Höhe deines Sparplans ändern willst, brauchst du für unseren Service kein neues Honorar aufwenden.