Deine Vorteile


Planung

Mit einer fundierten Beratung und Planung zeigen wir dir verschiedene Szenarien auf, wie sich deine Finanzen in Zukunft entwickeln können und welche Maßnahmen du treffen kannst, um deine Finanzsituation zu verbessern.


Digital

Für die Übersichtlichkeit erfolgt unsere Zusammenarbeit zeitgemäß digital, alles an einem Ort über unser Mandanten FHB select Portal zur Verfügung. Dabei halten wir hohe Datenschutz- und Sicherheitsstandards ein.


Zeitersparnis

Mit unser digitalen Finanzplanung musst du keine Exceltabellen oder Worddokumente mehr befüllen. Du hast alle Lösungen in einer Übersicht, wodurch du dir jährlich mehrere Stunden an Suche, Sortierung und Pflege und sparen kannst.

So funktioniert die Finanzplanung

Keiner kann alles Wissen. Aus diesem Grunde arbeiten wir in einem Expertenteam für deine finanziellen Fragestellungen zusammen. Als persönlicher Ansprechpartner vor Ort stehen wir dir zur Seite. Wir nutzen zur Beratung und Abwicklung führende Technologien auf Basis des Internets. Hier kannst du dich vorab informieren und vergleichen. Wir verbinden diese Vorteile mit der Möglichkeit einer individuellen, persönlichen Beratung – sprich “Das Beste aus zwei Welten”. Gerade heute, in der Zeit zunehmender Standardisierung, ist eine individuelle Beratung immer seltener zu finden. Das Ziel ist es, dich zeitnah und ortsunabhängig zu beraten, d.h.  in unseren Geschäftsräumen, bei dir Zuhause oder im Büro und ebenso online. Dabei arbeiten wir auf der Basis qualifizierter Empfehlungen.

Ablauf unserer Beratungsdienstleistung – die Finanzplanung mit Honorarberatung

Bevor du mit deiner Finanzplanung startest, möchten wir dir unsere Beratungsphilosophie näher bringen:

Was tun wir?

Um dir bei finanziellen Entscheidungen nachhaltig helfen zu können, haben wir ein besonderes Beratungskonzept entwickelt. Die Vorgehensweise ähnelt der eines erfahrenen Architekten beim Hausbau: Wir planen, organisieren und beschaffen, und zwar in allen Fragen, die mit Finanzen zu tun haben. Hierbei ist selbstverständlich der Überblick wichtig.

In einem persönlichen Treffen tauschen wir uns über deine Erfahrungen/ Erwartungen aus. Du erhältst einen ersten Eindruck, eine erste Arbeitsprobe, mit welcher wir uns für weiteres empfehlen möchten. Das bedeutet, wir wollen mit dir gemeinsam eine Antwort auf folgende Frage finden:

“Wie kannst du deine finanziellen Mittel am wirkungsvollsten einsetzen?”

Dies hängt von drei Faktoren ab:

– deinen finanziellen Lebenszielen und Wünschen,

– deinen finanziellen Möglichkeiten  und

– deiner persönlichen Einstellung zu Geldfragen.

Auf der Grundlage dieser Informationen erarbeiten wir für dich eine Entscheidungsvorlage, die deinen Anforderungen entspricht.

Die Nutzung des Tools für die persönliche Planung Deiner Finanzen ist kostenfrei. Die Beratung und die Begleitung wird mit Honorar für Zeit & Know-how vergütet.

Inhalt mit Klick auf Bild und im neuen Tab/Fenster öffnen, um die volle und optimale Bildschirmgröße zu erreichen.

Wesentlich ist ebenfalls, dass es sich bei der Finanz- und Versorgungsanalyse um eine stichtagsbezogene Auswertung handelt. Somit haben die Ergebnisse nur solange Bestand, als sich deine persönliche Situation nicht ändert. Dies kann unter anderem durch Veränderungen deiner Einnahmen und Vermögensverhältnisse oder auch durch Änderung der aktuellen Sozial- und Steuergesetzgebung geschehen. Daher ist die Umsetzung deiner Ziele und Wünsche und auch die Absicherung deiner Bedürfnisse abhängig von einer regelmäßigen Aktualisierung – mindestens einmal jährlich – deiner persönlichen Finanz- und Versorgungsanalyse. Nutze auch unsere Informationen unter Aktuelles oder abonniere uns mit: Bleibe informiert.

Beratungsprozess

So läuft unsere Finanzplanung ab

Unsere Dienstleistungen

Interessiert an einer guten Finanzplanung?

Verbesserte Finanzplanung digital

FHB select Portal

Das FHB select Portal bietet dir eine noch einfachere Möglichkeit zur Zusammenarbeit. Alle Dateien und Informationen an einem Ort. Aufgaben, Chat und Notizen für Gesprächszusammenfassungen sind jederzeit online abrufbar.

Die Einladung zum Portal, sprich unserem  Mandanten Server erfolgt per E-Mail, dass Passwort kannst du selbst vergeben.

Wie funktioniert das Portal? Lese dazu den Artikel in unserem Blog: Datenhoheit für zeitgemäße Kommunikation. Anschauen mit Test-Login: https://portal.fhb-select.de/ E-Mail: max.money(at)fhb-select.de Passwort: test!2020

FHB select Portal

Interesse geweckt?

Wir freuen uns über deine Nachricht!