1. Orientierung In einem ersten Telefonat oder Videocall (ca. 15 Min.) klären wir deine Zielsetzung und prüfen, ob unser Family-Office-Ansatz zu deinen Anforderungen passt. 2. Strategisches Erstgespräch. Wir tauchen tief in deine familiäre und finanzielle Situation ein. Ziel ist die [...]

Ja. Persönliche Beratungsgespräche führen wir immer in unserem schönen Büro in Hamburg durch. Daneben mit Online-Beratung zeitgemäß per Teams.

Ja. Wenn es aus zeitlichen Gründen gar nicht anders geht, dann kannst du auch an Samstagen von 10 – 13 Uhr einen Termin mit uns vereinbaren.

Ja. Wir bieten auch Beratungszeiten nach deinem Job an. Sende uns einfach deinen Wunschtermin über das Kontaktformular. Wir melden uns dann zeitnah bei dir, um den Termin zu bestätigen.

Wenn du bereits bestehende Versicherungen, Sparverträge, Bausparvertäge oder Anlagedepots hast kannst du die Unterlagen gerne zum ersten Termin mitbringen. So können wir den Aufwand genauer abschätzen.

Wir haben uns hier auf der Website für das zeitgemäße partnerschaftliche Du entschieden. Im persönlichen Gespräch stimmen wir uns dazu ab. Wir haben uns u.a. hier inspirieren lassen: Duzen oder Siezen?

Nachdem du uns den Kostenvoranschlag bestätigt hast, beginnen wir mit der Vorbereitung und den persönlichen Beratungsterminen. Die Honorarnote ist zu Beginn fällig, weil die Dienstleistung abgerufen wird und ein Projektabschluss ohne zeitliche Eingrenzung erfolgt. Über eine etappenweisige Zahlung stimmen [...]

Die Vergütung findet aufwandsorientiert statt. Du bekommst nach dem kostenlosen Erstgespräch einen Kostenvoranschlag. Wenn du uns den Kostenvoranschlag bestätigst machen wir uns an die Arbeit. Unser Honorar ist dabei nicht in den Verträgen versteckt sondern wird von dir bezahlt. [...]

Wie viel kostet eine unabhängige Finanzberatung mit Honorarberatung? Pauschal lässt sich das schwer sagen, da die Kosten vom Aufwand der Beratung abhängen. Unter Produktanalyse haben wir dir einige Beispiele aufgezeigt. Wir empfehlen dir unser kostenfreies Erstgespräch in Anspruch zu [...]

Die Erstberatung, sprich Kennenlern- und Orientierungstreffen, ist kostenfrei. Denn es geht darum, dass wir uns persönlich kennenlernen. Dich und deine persönliche Situation erfahren. Unsere Dienstleistung und uns vorstellen. Im 2. Schritt den Aufwand und Umfang für deine Beratung abschätzen können. [...]