Wie ist der Ablauf der Zusammenarbeit?

ob unser Family-Office-Ansatz zu deinen Anforderungen passt.

2. Strategisches Erstgespräch.

Wir tauchen tief in deine familiäre und finanzielle Situation ein.

Ziel ist die Definition deiner persönlichen „Finanz-DNA“ und die Identifikation von Optimierungspotenzialen.

3. Analyse

Erarbeitung deines Masterplans. Auf Basis der Analyse erstellen wir dein individuelles Honorarberatungs-Konzept.

Vollkommen unabhängig, transparent und frei von Provisionsinteressen.

4. Beauftragung

Das strategische Erstgespräch inklusive der Erstellung eines Vorschlags für die Zusammenarbeit ist kostenfrei und unverbindlich.

Ein Honorar fällt erst an, wenn wir gemeinsam den Umfang des Mandats definiert haben und du den Auftrag beauftragt hast.

5. Laufende Betreuung

Die Überwachung der Zielerreichung und Anpassung bei Veränderungen.