Muss ich bestehende Sparfonds auflösen?
Nein. Auch bei Geldanlagen oder Sparverträgen schaffen wir dir eine Entscheidungsgrundlage auf dessen Basis du dich entscheiden kannst, ob du die Sparvariante oder die Geldanlage behalten möchtest oder nicht.
Nein. Auch bei Geldanlagen oder Sparverträgen schaffen wir dir eine Entscheidungsgrundlage auf dessen Basis du dich entscheiden kannst, ob du die Sparvariante oder die Geldanlage behalten möchtest oder nicht.
Nein. Das bleibt grundsätzlich dir überlassen. Wir werden dir die Pros und Contras deines Vertrags inkl. einer Handlungsempfehlung transparent aufzeigen. Die Entscheidungsgewalt liegt aber voll und ganz bei dir.
Für die Vertragsverwaltung arbeiten wir mit spezialisierten Dienstleistern zusammen, die deine Daten nach höchsten Sicherheitsbestimmungen verwalten und archivieren.
Ja. Wir nutzen führende Softwaretools für den Vergleich von jeglicher Art von Verträgen, ganz egal ob Versicherungen, Altersvorsorgeprodukten oder Geldanlagen. Dabei achten wir vor allem auf die Kosten und das Kleingedruckte. Nach unserem Gutachten erhältst du eine Handlungsempfehlung ob [...]
Ja. Persönliche Beratungsgespräche führen wir immer in unserem schönen Büro in Hamburg. Falls dies nicht möglich ist, dann nach Abstimmung bei Dir im Büro oder zu Hause. Wenn du weiter weg wohnst, haben wir mit unserer Videoberatung im Mandanten Login [...]
Ja. Wenn es aus zeitlichen Gründen gar nicht anders geht, dann kannst du auch an Samstagen von 10 – 13 Uhr einen Termin mit uns vereinbaren.
Ja. Wir bieten auch Beratungszeiten nach deinem Job an. Sende uns einfach deinen Wunschtermin über das Kontaktformular. Wir melden uns dann zeitnah bei dir, um den Termin zu bestätigen.
Wenn du bereits bestehende Versicherungen, Sparverträge, Bausparvertäge oder Anlagedepots hast kannst du die Unterlagen gerne zum ersten Termin mitbringen. So können wir den Aufwand genauer abschätzen.
Wir haben uns hier auf der Website für das zeitgemäße partnerschaftliche Du entschieden. Im persönlichen Gespräch stimmen wir uns dazu ab. Wir haben uns u.a. hier inspirieren lassen: Duzen oder Siezen?
Nachdem du uns den Kostenvoranschlag bestätigt hast, beginnen wir mit der Vorbereitung und den persönlichen Beratungsterminen. Die Honorarnote ist zu Beginn fällig, weil die Dienstleistung abgerufen wird und ein Projektabschluss ohne zeitliche Eingrenzung erfolgt. Über eine etappenweisige Zahlung stimmen [...]