Family Office

 

Unsere spezialisierten Dienstleistungen im Bereich Family-Office sind ideal auf die Bedürfnisse von Geschäftsführern, Unternehmern und Privatiers zugeschnitten. Wir bieten dir maßgeschneiderte Lösungen, um deine finanziellen Angelegenheiten optimal zu managen und dir eine umfassende Beratung zu bieten. Vertraue auf unsere Expertise und Erfahrung, um deine finanzielle Zukunft mit Sicherheit zu gestalten.

Family Office – Vermögen mit Weitblick führen

Die Idee, Familienvermögen generationenübergreifend zu sichern und zu mehren, ist nicht neu – sie reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Doch gerade heute, in einer zunehmend komplexen Finanzwelt, gewinnt das Family Office als strategischer Partner vermögender Familien und Unternehmerpersönlichkeiten stark an Bedeutung.

Was macht ein Family Office so wertvoll? Es bietet dir als Entscheider eine unabhängige, ganzheitliche Beratung – aus einer Hand, mit klarem Fokus auf deine Interessen. Dabei agieren wir nicht nur als Koordinator, sondern als loyaler Sparringspartner auf Augenhöhe.

Zugleich verändert sich das Verhalten vermögender Privatanleger: Sie denken unternehmerisch, handeln wie institutionelle Investoren und erwarten eine strukturierte, risikobewusste Steuerung ihres Vermögens. Genau hier setzt ein professionelles Family Office an.

Komplexität reduzieren – Klarheit gewinnen

Viele vermögende Familien arbeiten mit einer Vielzahl spezialisierter Berater: Steuerexperten, Immobilienverwaltern, Banken, Versicherungsspezialisten. Doch wer behält den Überblick? Wer koordiniert? Wer denkt strategisch voraus?

Ein Family Office schafft Transparenz, entlastet dich im Tagesgeschäft und sorgt für eine konsolidierte Sicht auf dein Gesamtvermögen – ähnlich wie ein CFO im Unternehmen.

Dein Unternehmen „Familie“ – professionell geführt

Ausgehend von deinen Zielen entwickeln wir gemeinsam deine individuelle Finanzstrategie. Die Grundlage bildet eine detaillierte Vermögensbilanz. Sie zeigt, wie dein Vermögen strukturiert ist – und ob es optimal diversifiziert und ertragreich aufgestellt ist.

Strategische Themen im Fokus:

✅ Liquiditätsplanung

✅ Finanzplanung

✅ Finanzierungsstrategien

✅ Ruhestandsplanung

✅ Generationenübergreifende Vermögensplanung

✅ Vollmachten/Testament

Unabhängiger Rat an deiner Seite

Du wünschst eine Vertrauensperson, die deine Interessen vertritt, Finanzprodukte kritisch prüft und Gespräche mit bestehenden Beratern moderiert? Wir begleiten dich als unabhängiger Partner – sachkundig, loyal und mit dem nötigen Weitblick.

Dabei legen wir besonderen Wert auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit deinen bestehenden Beratern. Denn nur im Zusammenspiel entsteht echter Mehrwert.

Transparenz durch konsolidiertes Reporting

Unser Berichtswesen liefert dir jederzeit einen klaren Überblick über alle Vermögensbereiche – inklusive bestehender Vermögensverwaltungen. Mit einer doppelten Buchführung machen wir die Entwicklung Ihres Vermögens messbar – und die Leistung jedes einzelnen Vermögensverwalters transparent.

Dein Vorteil: spürbare Zeitersparnis, fundierte Entscheidungsgrundlagen und ein Plus an Neutralität und Qualität.